Приходят новые люди
Им нужен доступ к клиентам. Но обязательно ли видеть каждый номер?
Когда пора усилить защиту
Компания в порядке.
Компания в порядке.
Изменился масштаб.
Команда растёт. Сервисов больше. А клиентскую базу вы собирали годами.
Подключаются сервисы
Телефония, чаты, подрядчики. Кто теперь получает контакты?
База становится дороже
Вы вложились в привлечение. Хочется контролировать, кто пользуется результатом.
Особенно актуально, если клиенты дорогие, продажи повторные, а доступов становится всё больше.
Принцип защиты
Номер работает в CRM.
Номер работает в CRM.
Но хранится за её пределами.
В карточке — замена.
Номер — отдельно.
SafeLine передаёт оригинал нужному каналу для разрешённого звонка или сообщения.
CRM→SafeLine→Звонок или чат
Скрытое поле — ещё не закрытый доступ.
Оригинал может оставаться доступным через API, экспорт и другие роли.
Номер→CRM→Права доступа
Интерактивная схема
Нажали «Позвонить».
Нажали «Позвонить».
Дальше работает SafeLine.
Нажмите на номер в карточке — и выберите звонок или сообщение.
Менеджер запускает звонок или сообщение из CRM по защищённому значению. SafeLine проверяет доступ, находит оригинальный контакт в хранилище заказчика и передаёт его выбранному каналу. В CRM возвращается результат операции без оригинального контакта.
Что видит менеджерОбычная карточка CRM
Алексей КрыловСделка №1427
Реальный номер здесь не хранится.
СообщениеSMS
Подтверждаем встречу завтра в 14:00.
Отправить
Соединение установлено. Оригинал не раскрыт.
Граница доступа
Что делает SafeLineЗа пределами CRM
Проверка доступа
Разрешает действие и находит номер.
Готов к операции
Хранилище номеров
+7 916 204-11-83
Доступ по правилам компании.
Подключённые каналы
UISТелефония
SMSSMS
WAWhatsApp
TGTelegram
Клиент
Проверим на встрече
Что увидит ваша команда?
- Звонок без показа номера
- Данные в защищённых полях
- Раскрытие номера и запись в журнале
Что получает компания
Люди работают с клиентами.
Люди работают с клиентами.
Вы управляете доступом.
Меньше возможностей унести номера.
В защищённых полях CRM — заменяющие значения. Их выгрузка не даёт оригинальных номеров.
Звонки и чаты остаются под рукой.
В подключённых каналах менеджер общается из карточки клиента.
Вы решаете, кому нужен оригинал.
Для сотрудников и сервисов согласуем разрешённые действия и доступ к номерам.
Понадобился номер? Есть порядок.
Раскрытие — по отдельному праву. В журнале остаётся запись.
Внедрение
Запускаем по шагам.
Запускаем по шагам.
Проверяем вместе с вами.
- 01
Разбираем вашу систему
CRM, каналы, права и нужные исключения.
- 02
Проверяем сценарии
Звонки, сообщения и доступы на ограниченной группе.
- 03
Подключаем команду
Поэтапный запуск, инструкции и сопровождение.
До старта согласуем сроки, участие вашей команды и критерии приёмки.
Что входит
От настройки до работы команды.
Защита, запуск и сопровождение
- Хранилище номеров вне CRM
- Подключение звонков и сообщений
- Права на раскрытие и журнал
- Защита контактов в коммуникациях
- Поэтапный запуск и инструкции
- Поддержка и обновления
Состав работ, отдельные расходы и стоимость дальнейшего сопровождения фиксируем в предложении.
Для IT и безопасности: размещение и границы защиты
Где хранятся номера?
В облаке заказчика, на согласованной внешней площадке или внутри компании. Доступы определяем вместе.
Что получают сервисы?
Каналу связи нужен реальный номер для выполнения операции. Путь данных и доступы проверяем отдельно.
Что именно защищаем?
Согласованные поля и сценарии. Проверяем также историю, сообщения и интеграции, где могут оставаться оригиналы.
Подойдёт ли к нашей CRM?
Проверим совместимость ваших каналов и виджетов до старта. Необходимые доработки включим в план.
Начнём с вашей задачи
Подойдёт ли вам SafeLine?
Подойдёт ли вам SafeLine?
Давайте проверим.
Покажем рабочий сценарий. Разберём, что можно защитить и что потребуется для запуска.
Для первого разговора достаточно знать вашу CRM и каналы связи.